Manga fantasy. Poza naszym światem istnieje inny – tajemnicza kraina zamieszkała przez potężne bestie. Choć oba światy nigdy nie powinny się przenikać, los sprawia, że ich ścieżki niespodziewanie się splatają.

Samotny chłopiec, który nigdy nie czuł się częścią swojego świata, przypadkiem trafia do rzeczywistości bestii. Tam spotyka Kumatetsu – potężnego, ale odrzuconego przez swoich pobratymców wojownika, który również nie potrafi znaleźć swojego miejsca. Gdy ich drogi się krzyżują, Kumatetsu postanawia przyjąć chłopca na ucznia, nadając mu nowe imię i ucząc sztuki walki. Choć początkowo ich relacja jest pełna konfliktów, z czasem zaczynają odkrywać, że więcej ich łączy, niż dzieli – a ich spotkanie może odmienić zarówno ich losy, jak i przyszłość obu światów.